(Alliance News) - قالت Gold Fields Ltd يوم الثلاثاء إنها وافقت على شراء Yamana Gold Inc ومقرها تورونتو في عرض شامل لجميع الأسهم تقدر قيمته بنحو 6.7 مليار دولار أمريكي ، أو 103.8 مليار راند جنوب أفريقي.
فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح ، سيحصل مساهمو Yamana على 0.6 من أسهم Gold Fields الجديدة لكل سهم من أسهم Yamana ، مما يعني ضمناً تقييمًا بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي.
تمثل الصفقة علاوة قدرها 34٪ على متوسط السعر المرجح للتداول على مدى 10 أيام لأسهم Yamana في بورصة نيويورك للأوراق المالية البالغ 5.20 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ، استنادًا إلى متوسط سعر أسهم الإيداع الأمريكية لـ Gold Fields لمدة 10 أيام والبالغ 11 دولارًا أمريكيًا .59.
كانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى. في لندن ، أغلقت أسهم يمانا منخفضة 2.1٪ عند 404.16 بنس. أغلقت الأسهم في Gold Fields على ارتفاع بنسبة 3.0٪ عند 190.80 ZAR يوم الإثنين في جوهانسبرج.
سيحصل مساهمو Yamana إما على أسهم تم إصدارها حديثًا في Gold Fields ، المدرجة في بورصة جوهانسبرج ، أو أسهم الإيداع الأمريكية الصادرة حديثًا في Gold Fields ، والتي يتم تداولها في بورصة نيويورك.
وافق مجلس إدارة Yamana بالإجماع على عملية الاستحواذ ويوصي المساهمين بالصفقة.
يخضع الاستحواذ لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
Yamana هي شركة منتجة للمعادن الثمينة مقرها كندا ولها إنتاج كبير من الذهب والفضة في جميع أنحاء الأمريكتين ، بما في ذلك كندا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين. بلغ إجمالي إنتاجها خلال اثني عشر شهرًا المنتهية في 31 مارس 1.01 مليون أوقية.
إذا نجحت عملية الاستحواذ ، فسيتم شطب أسهم Yamana من بورصة تورنتو وبورصة نيويورك وبورصة لندن.
وسيمتلك مساهمو Gold Fields و Yamana حوالي 61٪ و 39٪ من المجموعة المندمجة ، على التوالي.
تتوقع Gold Fields التآزر الأولي المستهدف قبل الضرائب بحوالي 40 مليون دولار أمريكي سنويًا ، مرتكزًا على التكامل التشغيلي ، بالإضافة إلى التآزر التمويلي المحتمل وتبسيط هياكل التكاليف العامة.
سيكون المقر الرئيسي للكيان المشترك في جوهانسبرغ مع عمليات في جميع أنحاء كندا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وغانا وجنوب إفريقيا.
"نعلن اليوم عن استحواذ Gold Fields على Yamana ، وهما شركتان لهما محافظ وثقافات وأولويات استراتيجية متكاملة. والنتيجة هي مزيج من قدرة أكبر بكثير وقيمة محتملة من مجموع أجزائها. كل شركة تجلب معها فريدة من نوعها وقال كريس جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة جولد فيلدز في بيان إن مجموعة من المهارات والمعرفة الجيولوجية تمكن المجموعة المشتركة من تعزيز أصولها على المدى الطويل بشكل أكثر كفاءة مما يمكن أن تكون شركات منفصلة.
في بيان منفصل ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Yamana ، بيتر مارون ، إن عملية الاستحواذ قدمت علاوة فورية ومقنعة لمساهمي Yamana ، مما يعكس القيمة العادلة الكامنة في أصولها ، مع توفير فرصة للاستفادة من إنشاء منتج ذهب عالمي جديد مع عرض قيمة جذابة.